Beratung, die bleibt.
Experten-Netzwerk für Personalbindung und betriebliche Vorsorge.
BAV, BKV, Sondermodelle, Nachhaltigkeit — und private Finanzstrategie, an vier Standorten.
Beratung, die nicht endet.
Sechs Stufen, in einer Schleife. Nach der letzten beginnt die nächste — kontinuierliche Begleitung statt einmaliger Abschluss.
— Analyse & Ziele
- 1Erstgespräch — wir lernen Sie, Ihre Situation und Ihre Wünsche kennen.
- 2Prioritäten und Ziele — was zuerst zählt und wohin es gehen soll.
- 3Ausgangslage — Bestandsaufnahme aller Verträge, Kosten und Lücken.
— Konzept & Umsetzung
- 4Individuelles Finanzkonzept — passgenaue Strategie, marktweit verglichen.
- 5Kundenentscheidung — wir empfehlen, Sie entscheiden.
- 6Umsetzung & Check-Up — Umsetzung und laufende Betreuung im Kreislauf.
Digital & analog.
Jährlich aktualisiert. Ihre laufende Betreuung wird greifbar: Alle Ihre Verträge, Strategien und Auswertungen — in Ihrer eigenen App und in einem persönlichen Ordner.
FALCURA iOS-App
Alle Ihre Verträge, Auswertungen und Termine — jederzeit, von überall. Strukturiert, sicher, persönlich. Für iPhone & iPad.
- Alle Verträge auf einen Blick
- Aktuelle Bestandsauswertung
- Direkter Kontakt zu Ihrem Berater
- Push-Erinnerung an Termine & Reviews
Persönlicher Finanzordner
Ein hochwertig gebundener Ordner mit Ihren wichtigsten Unterlagen — übersichtlich strukturiert. Jährlich von uns aktualisiert.
- Alle Verträge gedruckt und sortiert
- Kompakte Jahresauswertung
- Notfall-Übersicht für Angehörige
- Jährliche Aktualisierung inklusive
Acht Lösungen. Eine Beratung.
Produktübergreifend, mit Zugang zu über 100 Gesellschaften — spezialisiert auf Personalbindung und betriebliche Vorsorge. Von BAV und BKV über Sondermodelle bis zur nachhaltigen Kapitalanlage: Wir entwickeln die Strategie, die zu Ihrer Situation passt.
Betriebliche Altersvorsorge
BAV-Modelle rechtssicher und steueroptimiert — inklusive Sondermodellen für Fach- und Führungskräfte.
Betriebliche Krankenversicherung
Attraktiver Zusatz-Benefit, der Mitarbeiter nachhaltig bindet.
KV-Optimierung
Bis zu 650 € Vorteil pro Jahr durch Kassenwechsel und Tarifprüfung — abhängig von Einkommen und Krankenkasse.
Gewerbeversicherung
Haftpflicht, Rechtsschutz, Cyber — produktübergreifend verglichen, branchenspezifisch ausgewählt.
Vorsorge & Absicherung
BU, Risikoleben, Pflege — persönlich beraten, lebenslang begleitet.
Vermögensaufbau
ETF-Strategien mit langfristiger Perspektive und transparenter Kostenstruktur — auf Wunsch konsequent nachhaltig (ESG).
Immobilien
Immobilien als Kapitalanlage — mit transparenter Kalkulation von Miete, Finanzierung und Steuereffekten.
Kindervorsorge
Gesundheit, Sicherheit und Vermögen für die nächste Generation.
Finanzberatung ist kein Ereignis. Sie ist ein kontinuierlicher Prozess.
Worauf wir bauen.
Vier Prinzipien definieren, wie wir arbeiten — und unterscheiden uns von der Beratungsroutine im Markt.
Breiter Marktzugang
Nicht an einen Versicherer gebunden. Zugang zu über 100 Produktpartnern — von Allianz bis Swiss Life. Wir wählen, was passt, nicht was provisioniert.
Strukturiert
Klarer Beratungsprozess von der Erstanalyse bis zur regelmäßigen Überprüfung — in sechs definierten Schritten. Keine Black Box.
Persönlich
Vier Standorte, kurze Wege, ein fester Ansprechpartner über Jahre. Kein Callcenter, keine wechselnden Berater.
Langfristig
Keine Einmallösung — wir begleiten Sie und Ihr Team kontinuierlich. Jährliches Review, auch ohne neue Vergütung.
Vier Standorte.
Immer derselbe Anspruch — persönliche Beratung in Köln, Kaufbeuren, Kevelaer und Kreuztal. Immer in Ihrer Nähe.
51069 Köln
Hauptstandort
87600 Kaufbeuren
47623 Kevelaer
57223 Kreuztal
Nächste Generation.
Wir bilden die nächste Generation aus — als Ausbildungsbetrieb, eingetragen bei der IHK Köln. Strukturiert, persönlich und mit Perspektive über die Ausbildung hinaus.
Sprechen Sie mit uns.
Innerhalb von 24 Stunden hören Sie von uns — werktags meist noch am gleichen Tag.
51069 Köln